威尔编：
威尔原本是一个普通的男孩子，在和母亲去隔壁城镇的时候，偶然看到了拉什的样子，並且一见钟情。
威尔大胆地向拉什告白，但被拉什拒绝了。
拉什告诉他，他喜欢男子气概，於是威尔决定成为这个世界上最具男子气概的职业——猎杀怪物的公会猎人。
拉什编：
拉什从小就喜欢可爱的东西和甜食，他甚至希望自己变成女孩子。
有一天，他得知可以通过购买性转药物来改变自己的性別，於是他开始存钱。
安娜编：
安娜是一位被称为巨匠的魔法师，擅长製药。
但她是一个喜爱性爱的女人，过去为了和各种人发生性关係，发明了一种能够改变性別的药物。
然而这种药物实际上是失败的，会让服用者变成双性人。
安娜为了寻找完美的药物，不断地寻找素材药草，並且利用一切机会享受性爱。
游戏中玩家可以切换三个角色的操作，游戏场景包括三个城镇和三个领域。
通过访问自己的床位可以切换视角，持续操作同一个角色会让游戏进程卡住。
例如，城镇之间的桥樑断裂，或是凶恶的怪物阻挡了普通人的道路，或者需要药物清除凶恶怪物巢穴等问题，都可以通过切换视角解决。
这三个人各有不同的特色。
威尔可以接受来自各城镇公会和人物的討伐任务，通过打败目標怪物来推进情节。
拉什会接到富有主人的命令，前往各个城镇执行任务。作为结果，城镇之间会建造桥樑，並且店家可以进口新货物。
安娜可以在野外採集药草，然后配制成新药。在探索野外时，她可以雇佣僱兵（包括威尔）的协助。
隨著故事的推进，人物们被捲入了一个又一个性爱事件中。
为了变得更加男人，威尔向安娜请求帮助，而安娜告诉他训练阴茎是有效的方法……？
为了打败怪物，他们需要药物，而唯一的支付方式是用身体……
莱什不想被別人发现他是男人……
某个人变成了放荡不羈的婬女（女性阴茎），想和任何人发生性关係……
莱什对威尔的告白感到困惑……
药物的副作用导致三个人失控地性慾爆发……
威尔也会被骗和恶作剧惩罚……
所有的阴谋和伏笔都连接到了性爱上。
少年、男扮女装者、女性阴茎、三个阴茎的精液喷射……
游戏简介:https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ185623.html
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