冒險者格倫·瓦雷斯正被公會的櫃檯小姐克里斯蒂娜責備。
因為他無法償還從公會借來的錢。而她提出的解決辦法是，去處理來自廢墟附近農村的投訴，掃蕩那裡的魅魔。
花了半天時間仔細檢查廢墟後，卻連個影子也沒看到。
肯定是看錯了，如果那裡沒有，那再好不過了，他在一個房間裡入睡。
……然而，突然間意識浮現。他覺得下半身有點涼，聽到了某人的聲音。
「哇……這是人類的小弟弟嗎……怎麼有些奇怪的形狀……」睜開眼睛，看見一個不折不扣的魅魔，長著翅膀、尾巴和角，盯著格倫的胯下看……。

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